根據(jù)中國(guó)工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)挖掘機(jī)械分會(huì)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2017年1—8月納入分會(huì)統(tǒng)計(jì)的25家主機(jī)制造企業(yè)共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品91439臺(tái)（含出口），同比漲幅101.1%，1—8月銷量已超2016年全年銷量（70320臺(tái)）30%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)（不含港澳臺(tái)地區(qū)，下同）銷量85766臺(tái)，同比漲幅111.1%，出口銷量5641臺(tái)，同比漲幅17.8%。 2017年8月，共計(jì)銷售各類挖掘機(jī)械產(chǎn)品8714臺(tái)，同比漲幅99.5%，受季節(jié)性影響，銷量環(huán)比上月上升13.8%。其中國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量7952臺(tái)，同比漲幅106.1%，出口市場(chǎng)銷量757臺(tái)，同比漲幅49.6%。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷量漲幅環(huán)比上月下降約20個(gè)百分點(diǎn)，隨著高基數(shù)效應(yīng)的逐漸顯現(xiàn)，預(yù)計(jì)9月起國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)單月漲幅將下滑。 圖1 近十年中國(guó)挖掘機(jī)械市場(chǎng)同期銷量及同比變化情況 2017年1—8月多數(shù)企業(yè)銷量增長(zhǎng)顯著，特別是行業(yè)龍頭企業(yè)銷量的快速增長(zhǎng)拉動(dòng)行業(yè)的整體增長(zhǎng)，行業(yè)銷量前十位企業(yè)中，七家銷量漲幅超過，CR10整體漲幅達(dá)到115.0%，明顯超過行業(yè)整體漲幅。與龍頭企業(yè)的快速擴(kuò)張相對(duì)比的是，部分行業(yè)中小規(guī)模企業(yè)銷量增長(zhǎng)緩慢，行業(yè)市場(chǎng)集中度不斷提高，行業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局將進(jìn)一步調(diào)整。 2 挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)分析 2017年1—8月共出口挖掘機(jī)械5641臺(tái)，占總銷量6.2%，銷量同比漲幅17.8%。其中8月出口銷量757臺(tái)，同比大漲49.6%。從產(chǎn)品結(jié)構(gòu)看，小挖、中挖依舊是出口的主力機(jī)型。三一、卡特彼勒、柳工占據(jù)出口銷量前三位。 圖2 2017年1-8月中國(guó)挖掘機(jī)械出口市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 3 國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)分析 3.1 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)概況 2017年1—8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)銷量85766臺(tái)，同比漲幅111.1%。其中8月份銷量8714臺(tái)，同比漲幅106.1%。漲幅相比前兩月出現(xiàn)下滑（6、7月同比漲幅超過125%）。根據(jù)2016年銷售情況，9—12月的高基數(shù)效應(yīng)將更為明顯，預(yù)計(jì)未來幾個(gè)月同比漲幅將繼續(xù)下滑。 不同地區(qū)來看，2017年1—8月西部地區(qū)銷量大幅東部、中部，但漲幅略低于中東部。華東、西南和華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。華北、東北地區(qū)復(fù)蘇明顯，受益于鋼鐵、煤礦等行業(yè)的復(fù)蘇、京津冀一體化戰(zhàn)略深化、天津全運(yùn)會(huì)基礎(chǔ)建設(shè)施工和雄安新區(qū)建設(shè)規(guī)劃逐步落地等利好，華北、東北地區(qū)挖掘機(jī)械市場(chǎng)增長(zhǎng)趨勢(shì)顯現(xiàn)。但近期環(huán)保部門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》將會(huì)對(duì)華北地區(qū)的土石方工程作業(yè)帶來影響，一定程度上影響工程機(jī)械的終端需求。 圖3 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況1 圖4 2017年1-8月不同地區(qū)挖掘機(jī)械銷量和同比變化情況2 3.2 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)品牌格局 2017年1—8月國(guó)產(chǎn)、日系、歐美和韓系企業(yè)銷量分別為42858、18734、14346和9828臺(tái)，市場(chǎng)占有率分別為50.0%、21.8%、16.7%和11.5%。三一、卡特彼勒和徐工占據(jù)國(guó)內(nèi)市場(chǎng)銷售前三位。 圖5 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)品牌格局 3.3 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 2017年1—8月國(guó)內(nèi)大挖、中挖、小挖銷量分別為12051、20464和53251臺(tái)，市場(chǎng)份額分別為14.1%、23.9%和62.1%。小于6噸的迷你挖掘機(jī)和6~13噸的小型挖掘機(jī)占據(jù)國(guó)內(nèi)超過一半的市場(chǎng)份額。 從不同規(guī)格產(chǎn)品銷量變化看，大挖、中挖、小挖銷量同比分別增加7566、11826、25753臺(tái)，同比漲幅分別達(dá)到169%、137%、94%。 從近一年產(chǎn)品結(jié)構(gòu)變化看，小挖市場(chǎng)占有率近期出現(xiàn)下滑，中挖、大挖市場(chǎng)有所反彈，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的變化也反應(yīng)出近期市場(chǎng)需求的變化。 圖6 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)產(chǎn)品結(jié)構(gòu) 3.4 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度 2017年1—8月國(guó)內(nèi)市場(chǎng)集中度CR4=52.0%，CR8=76.3%，相比1—7月市場(chǎng)集中度基本持平（前值CR4=52.0%，CR8=76.4%）。目前國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械行業(yè)為高市場(chǎng)集中度行業(yè)。 圖7 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)集中度 從不同機(jī)型市場(chǎng)看，大挖由于技術(shù)門檻、市場(chǎng)準(zhǔn)入壁壘高，市場(chǎng)更多被歐美、日系和國(guó)內(nèi)龍頭企業(yè)占據(jù)，造成國(guó)內(nèi)大挖市場(chǎng)集中度高于中挖、小挖市場(chǎng)。中挖、小挖市場(chǎng)集中度接近總體市場(chǎng)集中度，市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)相對(duì)更為充分。 圖8 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)不同機(jī)型市場(chǎng)集中度 3.5 國(guó)內(nèi)市場(chǎng)分布 2017年1—8月江蘇省銷量超過6000臺(tái)，安徽、山東、四川和河南銷量超過5000臺(tái)，以上省份為代表的華東、西南、華中地區(qū)占據(jù)國(guó)內(nèi)主要市場(chǎng)。東北、華北地區(qū)受市場(chǎng)反彈和基數(shù)較低等因素綜合影響，漲幅明顯高于其他地區(qū)，市場(chǎng)復(fù)蘇明顯。安徽省銷量和漲幅均處于全國(guó)前列，后續(xù)市場(chǎng)發(fā)展趨勢(shì)有待持續(xù)關(guān)注。 圖9 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量 圖10 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份銷量同比變化情況 2017年1—8月大挖銷量前五省份為：內(nèi)蒙古(1015)、山東(853)、四川(802)、貴州(714)和河南(618)；中挖銷量前五省份為：江蘇(1886)、安徽(1595)、貴州(1419)、山東(1327)和河南(1215)；小挖銷量前五省份為：江蘇(4329)、安徽(3911)、山東(3669)、四川(3414)和河南(3182)。 圖11 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份大挖銷量 圖12 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份中挖銷量 圖13 2017年1-8月國(guó)內(nèi)挖掘機(jī)械市場(chǎng)各省份小挖銷量 3.6 平均作業(yè)小時(shí)數(shù) 平均作業(yè)小時(shí)數(shù)是衡量挖掘機(jī)械施工需求，判定未來行業(yè)發(fā)展的重要指標(biāo)之一。根據(jù)經(jīng)驗(yàn)，大挖、中挖、小挖的盈虧平衡點(diǎn)分別為：2500~3000小時(shí)/年、2000~2500小時(shí)/年、1500小時(shí)/年。當(dāng)施工需求超過盈虧平衡點(diǎn)時(shí)，市場(chǎng)需求將顯著增加。 根據(jù)挖掘機(jī)械分會(huì)調(diào)研統(tǒng)計(jì)，近一年挖掘機(jī)械出勤小時(shí)數(shù)同比略有增加，設(shè)備出勤率也穩(wěn)定在較高水平。 圖14 近一年挖掘機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)和出勤率變化情況 根據(jù)小松官網(wǎng)公布數(shù)據(jù)，近一年小松建筑機(jī)械平均作業(yè)小時(shí)數(shù)變化情況與分會(huì)調(diào)查統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)基本一致。設(shè)備平均作業(yè)小時(shí)數(shù)的提高，反應(yīng)出下游需求的增加，并給市場(chǎng)需求提供穩(wěn)健支撐。 4 市場(chǎng)預(yù)測(cè) 目前，國(guó)家對(duì)房地產(chǎn)的調(diào)控進(jìn)一步加強(qiáng)，2017年7月房地產(chǎn)投資增速繼續(xù)下滑至7.9%，已經(jīng)連續(xù)3個(gè)月下滑，未來可能持續(xù)下降，并將影響挖掘機(jī)械市場(chǎng)未來發(fā)展。作為拉動(dòng)挖掘機(jī)械市場(chǎng)的另一重要力量，固定資產(chǎn)投資增速也出現(xiàn)下滑。受去年高基數(shù)因素影響，今年鐵路投資增速緩慢，公路水路交通固定資產(chǎn)投資代替鐵路投資，成為交通運(yùn)輸業(yè)的主要投資來源。 近期環(huán)保部門發(fā)布的《京津冀及周邊地區(qū)2017—2018年秋冬季大氣污染綜合治理攻堅(jiān)行動(dòng)方案》方案要求，除經(jīng)過政府特殊審批的，重大民生工程和重點(diǎn)項(xiàng)目，采暖季期間，停止各類道路工程、水利工程等土石方作業(yè)和房屋拆遷施工等。其中天津更明確要求，自2017年10月至2018年3月，在建成區(qū)內(nèi)，停止各類工程土石方作業(yè)。方案的發(fā)布將對(duì)華北地區(qū)特別是“2+26”城市的工程機(jī)械市場(chǎng)造成一定程度的影響。